汗位稳固以后，林丹汗为了提升自己的实力，开始逐年侵略大明以获取财物和人口。包括内喀尔喀部在内的许多蒙古部落开始归心，接受他的掌控。然而就在这个时候，林丹汗却在萨迦派僧侣沙尔呼图克图的劝说下，由格鲁派的黄教改宗萨迦派的红教，这让蒙古诸部的离心力突然大了起来。

然而也就是从这个时候开始，林丹汗的厄运就没有停歇过。努尔哈赤通过和亲的方式，先后与科尔沁、内喀尔喀等部落联姻。随后努尔哈赤以七大恨骑兵，并在第二年于萨尔浒大败明军，提升了自己的威望。努尔哈赤的威信大增，让蒙古诸部更加倾向于建州女真，这让林丹汗的计划更加渺茫了。

为了对付努尔哈赤，林丹汗在数年后与明朝和谈，同意由明朝每年赏银四千两，让林丹汗协助守卫广宁城。从这个时候开始，部分蒙古部落骑兵开始加入到明军序列，明朝对蒙古的互市也逐渐繁荣起来。

随后察哈尔部联合明军，与建州女真多次大战，却是败多胜少，很快就丢失了广宁城。随后努尔哈赤的部队进入了一段休整期，蒙古内部矛盾却开始凸显。那些与建州女真联姻的部落，开始摆脱察哈尔部的控制，林丹汗一统草原的想法，也让那些蒙古王公感到了威胁，察哈尔部变得越来越孤立。

趁着建州女真对辽东用兵的时机，林丹汗两次突袭内喀尔喀部和科尔沁部，虽然让内喀尔喀部受到了巨大损失，但林丹汗在蒙古人内部的威望却急剧下降。皇太极抓住这个有利时机，开始向察哈尔部渗透。

天聪二年初，也就是崇祯元年，皇太极派遣贝勒阿济格于老哈河上游与林丹汗统治下的喀喇沁部会盟共击林丹汗。那个时候的崇祯正忙于巩固自己在朝堂上的地位，并没有理会北方与明军无关的战事。

9月皇太极亲帅大军前往绰洛郭尔，宴会察哈尔部控制下的敖汉、奈曼、喀尔喀、札鲁特和喀喇沁等部首领。林丹汗苦心聚集的力量被彻底瓦解了，随着科尔沁部等几个大部落挑明投靠建州女真，也就是当今后金政权的事实，感到威胁的林丹汗不得不选择了西迁，主动率残部至归化城固守。

察哈尔部的势力遭到了严重削弱，皇太极的力量却越来越大，这让林丹汗愈发的恐惧，他时刻防备着皇太极联合蒙古大军来进攻他。这次皇太极突然集结了三万大军到了科尔沁部，各部蒙古大军也集结了三万多人前来会师，这让林丹汗感到极为惊恐，他立刻命令察哈尔部戒备，以防止被对方突袭。

此时皇太极却在科尔沁草原上大会蒙古诸部，作为地主的科尔沁部博尔济吉特王爷布和命人烹牛宰马款待远道而来的后金大军。布和与皇太极也不是外人，他的女儿哲哲正是皇太极如今的皇后，他们也算是翁婿关系了。

各部兵马尚未到达，布和与儿子吴克善正好借着这个机会，与雄才大略的女婿拉拉关系。夜幕降临之后，科尔沁部和后金大军就在旷野中开起了篝火晚会，烤着滋滋冒油的羊肉，喝着马奶酒的后金士兵很快与科尔沁蒙古人打成一片，双方甚至在酒席间玩起了摔跤的游戏，引得众人阵阵欢呼。

受到科尔沁部的款待，皇太极也非常高兴，双方关系亲近，有利于巩固他的汗位。